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5月底以来，我们(men)反复提示(shi)6月市场主线有望再度偏向科技成长(zhang)。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正(zheng)逐(zhu)步成为市场(chang)愈发(fa)鲜明的主线。

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建议在6~8月的(de)半(ban)年报季，更加注重回归产(chan)业趋(qu)势的投(tou)资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模(mo)态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户(hu)成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的(de)选股阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注(zhu)政(zheng)策信(xin)号(hao)，未来(lai)价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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A股相对H股溢价历来是普遍现(xian)象，目前(qian)有(you)42家公司AH股溢价率仍超过100%。与(yu)此同时，A股相对H股(gu)折价的公司也逐步多见，宁(ning)德时代、药明康德、招商(shang)银行等(deng)H股股价均高于A股。

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极智嘉的营业收入主要来源于AMR解决方案和RaaS服务两大板块😻🧡👄。其中，AMR解决方案业务为主要创收业务，且占总营收的比例持续增长。2021-2023年，该业务收入分别为5.747亿元、12.474亿元和21.240亿元，复合年增长率高达92.3%👛🍇，2024年上半年为7.79亿元，占总营收的比例分别为72.8%、85.9%💘、99.1%和99.5%。而RaaS服务业务收入占比则逐

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1、提醒：近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)(zhang)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身(shen)的(de)資金狀況(kuàng)(kuang)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力(li)理性投資，高度註意倉(cāng)(cang)位咊風險筦(guǎn)理。

2、2、需求：周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨🩱🥻🥒🥔、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh🍌🌽🥥😡👛，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会🩳🍑💋，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆🩳🩳，同比增长28.2%，环比增长12.1%🥻👘🍈。