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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨(zhang)，呈现出阶(jie)段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下(xia)，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已(yi)经有(you)意(yi)愿进行高切低。

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