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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💌🥝，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🩱👛🍄，AI基础设施投入持续性超预期🤬💛；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👜🥿🥝🍊，AI赋能云服务收入及利润表现🍆👠👡，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👗💕，云厂商资本开支均维持或上修🥭💟，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥭。关税方面💕👄，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🍌，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥥，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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2、从仓位管理来看，相较于上周🍆🥦，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整😡🍍🍋😻，均增长了2个百分点😡🌽🩰，最新占比依次为8%💔🍒、36%；“50%~100%”🥿🍏💔、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%👛👿、16%💟；“空仓”占比提升3个百分点至7%💖🍇👠🍉。