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近十年🥝🌽💞，招商银行涨幅问鼎银行板块🥬，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍🍒🥒🤬，成都银行、宁波银行、南京银行🍄、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍🧄。

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悲剧在于👝🍑，加州高铁的基本概念本极具合理性👞🥑🍓。洛杉矶和旧金山是两大都市区🥬💌😻👝，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下💗😻，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷🥦🧡🥝😈🤍。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德💋👿💕💞、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大👙🥕，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后😈👡💓🍍，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路🥔👡👄，都能相对轻松实现😠🍆。

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有了上面的分析，第二个问(wen)题其实也不难得到(dao)答案。首(shou)先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这(zhe)背后的核(he)心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行(xing)的(de)背景下非常(chang)高，这也意味着会有(you)非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外(wai)，在下半年经济底部探明前(qian)，基本面率先见底(di)的行业会(hui)有比(bi)较多(duo)的机会，如创(chuang)新药、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年(nian)内PPI创了新(xin)低，但剔除掉很多传统的(de)能源、中上(shang)游领(ling)域，其实很多行业的通(tong)缩格(ge)局是有缓解的(de)，叠加上游价格的调整，以及科技突破、工程师红利(li)等因素推(tui)动，很多中下**业已经逐(zhu)步走出盈(ying)利(li)低谷。

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分(fen)化中的收(shou)敛(lian)：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核(he)心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通(tong)胀推动的资源品行(xing)情(qing)下重启上行通道，万得全A全(quan)年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非(fei)金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年(nian)全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关注(zhu)通胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股(gu)走(zou)强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息(xi)预期(qi)，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛(lian)。

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2、湘财证(zheng)券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类(lei)“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概(gai)率以(yi)“慢(man)牛(niu)”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中(zhong)提(ti)到的科技、绿色、消费以及基建等领域将(jiang)是未来市场关注(zhu)的主要(yao)方(fang)向。短维度来(lai)看，目前处于中美关税(shui)90天缓冲期内，我国出口有(you)望保(bao)持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转(zhuan)向科技(ji)领域，大环境稳定有利于市场上(shang)行。