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中美初步达(da)成贸易协议，美墨接近(jin)达成协议，欧盟关税谈判有(you)望延期。贸易框架(jia)朝着(zhe)逐渐(jian)明朗的方向(xiang)推进。然而周五(wu)以色列伊朗(lang)爆发冲突，全球资产(chan)受冲(chong)击。

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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行(xing)指數(shù)，該(gāi)指數基(ji)日(ri)爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指(zhi)數編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)(shi)時(shí)調(diào)(diao)整。文中指數(shu)成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任(ren)何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)(biao)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金(jin)的持倉(cāng)信息咊(hé)(he)交(jiao)易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)(ping)估的該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不(bu)限于箇(ge)股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理(li)論(lun)、任何形式的錶述等）均(jun)隻(zhi)作爲蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投資人(ren)鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另(ling)，本文中的(de)任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測(ce)不構(gou)成對閲(yuè)(yue)讀(dú)者任何形(xing)式的投資建(jian)議，亦(yi)不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投(tou)資有風險，基金(jin)的(de)過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其未(wei)來(lái)錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績(ji)竝不構成基金業績錶現(xian)的保證，基金投資鬚謹(jǐn)(jin)慎。

2、今年年初🥦💛，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求🤬。尽管贸易不确定性持续存在🧄🍑🧡，但分析师基本上维持了经济增长预期，他们预计2026年经济将增长1%，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%😠🍒。