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建议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟(gen)踪观察，其中多模(mo)态视觉理(li)解应用趋势明(ming)确(que)，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品(pin)类(lei)方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品(pin)；2）港股步入自下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境(jing)变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关(guan)注(zhu)政策(ce)信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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