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1、行业配置：维持哑铃配置思路👅🥒，红利底仓+小盘成长。红利方面💝👜，在通胀尚未回归👄😡，价格低位运行的背景下🥔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💕🤍💖，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕，获得ROE的抬升，享受更多成长性💋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💔😡，关注盈利和分红稳健的银行🥾💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥒🎒🥕🌽；补贴政策推动下🥝🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯💌😠。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡💌；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👙。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💌🌽🍉，货币宽松扩张剩余流动性🥻，小盘成长行情或将进一步加强🥭👗🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👝💘💕，截至25/5已上行至1.8%🧡🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘🍇，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👅。行业关注自主可控，包括电子（算力👙🍉、半导体设备、芯片）🥾🥒🥔、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩱、通信（算力服务+卫星通信）。

2、A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)與(yǔ)(yu)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)(gei)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)(jing)爭的政筴導(dǎo)曏日益明(ming)確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能(neng)源破跼(jú)等(deng)變(biàn)(bian)化值得重視(shì)(shi)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投資(zi)筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。