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场(chang)内热(re)门国防军(jun)工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较上(shang)日激增159%！场内全(quan)天(tian)溢价交易，显示买盘资金强势(shi)。当周，“512810”场内累(lei)涨(zhang)0.66%，跑赢沪(hu)指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线斩获三连阳。

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货币政(zheng)策：目前受关税政策影响(xiang)日本央行暂停加息，但是(shi)日本央行认(ren)为相关(guan)因素或是(shi)一时性的。我们认为在今(jin)年(nian)下半(ban)年全球经济可以企(qi)稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可(ke)能性，在10月会议前(qian)后或进一步加息至0.75%。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型👜💓👅、基建项目和数据中心投资推动🍍👞，尽管电气化订单增速有所回落🥿，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道💖。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期👄，TMT和公共事业同比加速的确定性较高💋；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防🥬、电气设备预计维持较高景气度🍓🍅👗🩲，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建🍒🍈🧡🥿、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🥾🍓👠🥾，预计2025年实现10%左右同比增长。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：招行咊(hé)平安銀行的房地産(chǎn)敞口風(fēng)險(xiǎn)(xian)尚未構(gòu)成(cheng)係(xì)統(tǒng)性威脇(xié)，但需持續(xù)跟蹤政筴(cè)傚(xiào)菓(guǒ)及居民耑(duān)(duan)償(cháng)債(zhài)(zhai)能(neng)力變(biàn)化。

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2、近期，债券(quan)型ETF规模突破3000亿元、公募REITs市值站上(shang)2000亿元等里程碑(bei)事件相继出现。同时(shi)，黄金类ETF年内规(gui)模翻倍(bei)，“固收+”基金规模也重(zhong)回升势。这四类产品吸引(yin)了(le)大(da)量资金(jin)流入，为基金公司开辟规模增长的新路径。