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6月20日，北交所将审议上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（下称“巴兰仕”）的首发事项。巴兰仕是一家专业研究🥑、开发和生产汽车维修设备的工厂，主要生产的设备是拆胎机、平衡机和举升机💟🧅🩲。公司专业从事生产汽车服务设备11年💕😈，拥有遍布全国的代理销售网络🍉👠🥻💞，产品销往全球近80个国家，主要市场在欧洲及南美。

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美国劳工部公布的数据(ju)显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上(shang)涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为(wei)0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一(yi)数据表明美国通胀压力(li)有所缓解(jie)，但经济增长动力仍显不足。市(shi)场分析人士(shi)认为，这一数据使得交易员(yuan)加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年(nian)将降息两次，投资者对美国经济前景的担(dan)忧情(qing)绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关(guan)注。

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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性🥻🍍🥿💝，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础👛🥥，在云迁移、数据库🍇、数据治理👘🍉🥕🩳🩰、网络安全等方向加强投入🧄👝🥥🥔😻；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低👅💯🍏👙🥒，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏(hong)观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在(zai)这些因素的(de)扰动下，市场(chang)预(yu)期(qi)偏弱，沪(hu)指超跌反(fan)弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金(jin)匮乏，一个直(zhi)观的(de)体现是融(rong)资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平。因此(ci)，当前市场处(chu)于存(cun)量博弈的状态，表(biao)现相对无序。而(er)从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

2、展望2Q25，为传统消费电子淡季，考虑到关税不确定性扰动苹果拉货节奏🥥🥿，我们认为2Q25或有提前拉货🥭；安卓方面🥕，中国市场国补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平淡。