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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👘🩰💕👿，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍏🥕🥥，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💞😠👞💯。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍍👝🧡🩳；2026年重点看供需格局改善💌💌🍋。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥾，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🤬👝👜🎒，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👠🧡。

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2、油价暴涨的核心因素，以伊冲突持(chi)续升(sheng)级。6月13日，伊(yi)朗首都德黑(hei)兰发(fa)生连续爆炸，以色列国防部长称，以色列对伊朗发动先(xian)发制人打击，预计不久后(hou)以色列将遭(zao)受导弹和无人机袭击，以色列全国进入(ru)紧急状态。伊朗外(wai)交(jiao)部也就(jiu)以色列侵略伊朗的行为发表声明。声明表示，以色列的袭击违反(fan)《联(lian)合国**》，是对伊朗的(de)明显侵略(lve)，对侵(qin)略做出回应(ying)，是伊朗的合法和正当权利。伊朗武装(zhuang)部队将毫不犹豫地保卫国家。声明指(zhi)出，希望联合国特别(bie)是地区国家立即谴责(ze)这(zhe)一犯罪行为，并采(cai)取紧急的集(ji)体行动(dong)，应对以色(se)列的冒险行(xing)为。声明还指出，如果没有美国的协调和允许，以色(se)列对伊(yi)朗的侵略就不(bu)会发生，美(mei)国**也应承担责任。

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2、我不是投机者💗😠🧡🥒。我是投资者🍌。投资者购买具有能够产生现金和增长的业务的资产 —— 例如公司股票或出租房地产。这些资产的价值增长是因为其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能够赚钱。