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建议在(zai)6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视(shi)觉理解(jie)应用(yong)趋势明确，建议(yi)重点关注字节(jie)生态链(lian)公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方(fang)面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港(gang)股(gu)是全球(qiu)的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关(guan)注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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1、3、库存：周内LME库存减少2568吨至197538吨；沪镍库存增加724吨至21765吨，社会库存增加8吨至39383吨👅🌽，保税区库存维持5000吨。

2、2、现货(huo)价格(ge)：本(ben)周尿素现货价格持续下跌，部分厂家低端出厂价(jia)格(ge)周内逐步向1600元/吨靠近。截至周五，山(shan)东、河(he)南地区市场价格分别(bie)为1710元/吨(dun)、1720元(yuan)/吨，分别较上周五下跌(die)120元(yuan)/吨、110元/吨。