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梅斯特表示：“在我们获得更多关于关税的规模与范围、它们对通胀的影响💋💟👙、以及这些政策(包括预算法案)对增长与就业的影响之前，美联储会保持观望🥾。”

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据介绍🍌🍄🥦🥻，多年来，西工大与一飞院坚持校企合作🥔💋、协同创新🥭🥝💗💔、共同发展，取得了一系列产学研深度融合的成果。西工大为一飞院的重大项目研制和高质量发展提供了重要的智力支撑🎒，一飞院也为西工大师生施展才华和科研成果开花结果提供了重要的舞台🥑🥭👄🩱。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比(bi)下降0.1%，小幅好于市场(chang)预期，5月PPI同(tong)比下降3.3%，降幅较上月进一步(bu)走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了(le)油价下行的输入性影响外，国内有(you)效需求不(bu)足、部分(fen)行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩(kuo)大有效需求，畅通供需循环(huan)，打通实体经济(ji)堵点”，需要“财政、货币、产业、就(jiu)业、社保”等各项政策协(xie)同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相(xiang)关，物价中枢重回上行还(hai)需(xu)政策进一步落地显效。

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关键在于这是一只全股票市场指数(shu)基金。需(xu)要说明的(de)是，我经常听到人们说：“我(wo)在富达或嘉信理财，他们(men)有(you)全股票市场指(zhi)数基金。这些可以吗？” 答(da)案是，是的，这些(xie)都很好。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥔🥦🥝💛，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🍋，AI基础设施投入持续性超预期👅🌽👡👡；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👜，AI赋能云服务收入及利润表现🍈🍋🍒，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🍄，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🌽，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥒，需要承担的关税有限🥒😈🥻；且企业大多定价权较强💓🥕，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👗😈🍅🥑，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍎🍇🥻🥑。

2、东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业🥝。存量上👘👅🍅，①后台部门效率提升🥾💘😻🩳🩲；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性💗，带来业务增长💛🥭💗；③投资者数量增长🍍、用户基数提升🩳💋，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高🧡。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。