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从时间(jian)成本及行情(qing)波段视角看，当前创(chuang)新药、新消费等热(re)门方向可能已经阶段性见顶(ding)。从近期算力通信、传媒等板(ban)块修复，以及(ji)AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿(yuan)进行“高切低”。后(hou)续建议关(guan)注AI推理算力及应用、可控核(he)聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛(fan)科技领域机会。

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受此影响🥬🥦💔💓😠，全球资金加速涌入原油市场布局做多🥾👘。6月13日，美国原油期权市场总成交量飙升至68.1万份🍄，其中80美元看涨期权出现大规模集中交易🥑💗🤬。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击进行风险定价，推动原油价格形成显著风险溢价。

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吃喝板块近期持续回调🥔🍒，但于当前位置或不必过度悲观👙🥭。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费💟👝💓🥒、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待👚🧄。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👞💘，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整💛🥔，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍉😈，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💔🥒👗，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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在采(cai)访中，记者注意到，今年“三(san)夏”大显身手的大马力农机、精量播种机以及移(yi)动式烘干机(ji)，正是我国农机领域(yu)亟待补齐的短板(ban)。这场“补短板”行动，不仅显著提升了农业生产效率，也(ye)帮助(zhu)农机企业开辟了新赛道。

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1、6月20日，北(bei)交所将审(shen)议上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公(gong)司（下称“巴兰仕”）的首发事项(xiang)。巴兰仕(shi)是一家专业研究、开发和生产(chan)汽(qi)车维(wei)修设备的工(gong)厂，主要生产的设备是拆胎机、平衡机和举升机。公司专业从事生(sheng)产汽车服务设备11年，拥有(you)遍布全国的代理销售网络，产品销往全球近80个国家，主要市场在欧洲及南美。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼(jian)具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。