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二季度消费服务行业盈利在(zai)扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来(lai)看，粮(liang)油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较(jiao)高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🥒👄，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后🥥，未再公开发布核查情况。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🥦🥿，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🥾。

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1、分行业来看，国防军工、计算机👿😻🩳、电子🍄、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💋🍋🍑，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、调查组核实材料显示👡💞，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房😠💔，其中1处出租🥔🩰🥾🍎，家庭常住2处住房内摆放的家具🍆👢，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头🍄、根雕等装饰物件。