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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后👢，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上👡🤍，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑💟💟、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上👠🍇，除TMT之外👛，也可重视军工💖🩰😻、创新药等板块的配置机会。

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③下跌中(zhong)的收敛或(huo)来自美联储加息或(huo)推迟降息，美元走(zou)强，外资流(liu)出，外资持股(gu)占比更(geng)高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下(xia)，美(mei)元走强短期概率不大。

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财联社6月16日讯(xun)（编辑(ji) 潇湘）在上周五的一份报(bao)告中，摩根大通曾提出(chu)了一(yi)种原油市(shi)场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情(qing)形下“油价(jia)反应降呈指数级而(er)非线性上涨，且对供(gong)应的影(ying)响可(ke)能超出伊朗原油出口减少(shao)210万(wan)桶/日的范围” 。

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日前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)西(xi)點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)(fa)錶(biǎo)(biao)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國(guo)新財(cái)年國防預(yù)算增(zeng)至1萬(wàn)億(yì)美元，竝強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不(bu)容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味着美(mei)國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大(da)增近13%，再創(chuàng)新高。

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1、3😻🥦、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍅，美国债务风险扰动👢👚💔🥿，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🤍，A股投资者结构中散户占比66.7%💋👜🧄🎒，机构投资者占比1/3左右🎒，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🥒💕💞🍌，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥔🍏🥔🍎🍇，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥻👢，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥝🍉，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨😈🧅👗，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时😠🍏😈，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👚，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🥝🧡🩲。从个股层面来看😈，同时在A、H上市的企业👗👛😠🩳，外资机构持股占比越高😡，AH股溢价率越低（图表13）💯。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👡，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库(ku)存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下(xia)成品油再度(du)累库，当前原油(you)库存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽(qi)油库存比(bi)近五年同期低2%；馏(liu)分油库存比近(jin)五年(nian)同期低17%。本周油价波动较大，周内(nei)一方面EIA发布月报，将年内全球(qiu)石油(you)产量上调(diao)30万桶/日，同(tong)时将年内(nei)全球(qiu)石油(you)需求下调20万桶/日，给市场预期带(dai)来压力；另一方面中东局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨。此外，当(dang)地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制(zhi)首次(ci)会议在伦敦结束，据彭博社报道，美国商务部长(zhang)卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一(yi)个框架(jia)，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚(shang)未(wei)出现大量增加，叠(die)加需求端开启(qi)旺季，库(ku)存(cun)压(ya)力(li)不大，油价暂时维持偏强格(ge)局。