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2020年6月(yue)，公司完成A轮融资，融资金额达10亿元，投资方包括(kuo)北京芯动能(neng)投资基金（有限合伙）、宁波(bo)梅山保税港区(qu)博华股权投资合伙企业（有限合伙）等。其中(zhong)，北京芯动能的最大有限合伙(huo)人(ren)为(wei)京东方及国家集(ji)成电路产业投资基金(jin)。

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这里我们分享一个判(pan)断中(zhong)短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏(zou)判(pan)断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧(ren)性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次(ci)切换(huan)，目前不到(dao)能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶(jie)段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空(kong)间都有限。短期(qi)市场(chang)节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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1、宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🤍🍑🍎🍏、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为🍈，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）👝🌽，预计推动以越南😈🍆👢🥑👛、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🧡🍒🍅，但下半年进入去库存周期而开始承压🍓👞👢👙。

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