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2、2H25数据中心供电协议政策有(you)望明确,看好(hao)数据中心溢价(jia)协议年内落地,建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢(yi)价协议是公司未来盈利、股价上行的(de)核心驱动力(li)。当(dang)前,FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳(bo)回,主要由于(yu)担忧定向协议损害其他电力用户权益(yi)。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策(ce),FERC 6月初将进行会议,裁决有望(wang)三(san)个月内完成(cheng)(若强制和解需额外60-90天(tian)),ERCOT相关(guan)法案SB6在听(ting)证阶(jie)段,6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评(ping)议后或(huo)认可定向协议模式,并(bing)附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设(she)需求旺(wang)盛(sheng)、价(jia)格接受能力强,一旦监管方案明(ming)确,在谈协(xie)议加速落地可(ke)能性较大,或对(dui)发电企(qi)业形成催化。
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