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广发证券指出，一揽子政策加码稳(wen)市，彰显(xian)金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商(shang)业绩底部回(hui)暖，但估值滞(zhi)涨，存在“抗震性”，外部(bu)风险下内需政策更值期待，建(jian)议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购(gou)重组主线。

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銀(yín)(yin)河證券筴(cè)畧(lüè)分析師(shī)(shi)楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期來(lái)看，原油價(jià)格可(ke)能仍然震盪(dàng)(dang)偏弱。歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+宣佈(bù)7月增産(chǎn)，覈(hé)心産(chan)油國(guó)釋(shì)放産能(neng)，供應(yīng)增量顯(xiǎn)著，需求耑(duān)增速放(fang)緩(huǎn)(huan)。而地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價難(nán)以持久，若主要航道未(wei)被封鎖(suǒ)，衝(chōng)突(tu)對(duì)供給(gěi)衝(chong)擊(jī)有限，溢價將(jiāng)迴(huí)吐。

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当以(yi)色列对伊朗核设(she)施发动(dong)攻击的消息传来，油价(jia)瞬间暴涨12%。但历史数据揭示了一个意外的真(zhen)相：地缘政治驱动(dong)的油价冲击往往比投(tou)资者想象的更加短暂(zan)，而真(zhen)正的威胁可能潜伏在(zai)别处。

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1、1-5月份👚🥦，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元🥕，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资💟🤬💗🍊，全国固定资产投资增长7.7%👝💔。分领域看🥒💞👘，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%👛💟，第二产业投资增长11.4%🌽👗👜，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资🍄，民间投资增长5.8%💘。高技术产业中🍅🤬😻，信息服务业，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业🥿，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%👠🍆💝🧅、24.2%🍉、21.7%🥔🧄、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

2、1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业(ye)绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互(hu)联(lian)网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净(jing)利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造(zao)等行(xing)业占(zhan)比不高(gao)，行业属性导(dao)致了港股业(ye)绩受价格下行(xing)的影响(xiang)更(geng)小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。