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美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性👿。历史总是惊人地相似——2018年加拿大主办G7峰会时😠，特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特鲁多。如今渥太华大学国际事务专家罗兰·帕里斯的评价颇具代表性：“只要特朗普不掀桌子😠👙👡👿，这次峰会就算成功”🧅。值得注意的是，加拿大特意延长了会期💖🤍🤍，为各国领导人创造更多与特朗普双边会晤的机会🍑，这种“化整为零”的外交策略折射出对美关系的谨慎态度😡😻🥔👅。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端(duan)稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式(shi)”竞争的政策导向(xiang)日(ri)益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者(zhe)可考虑采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资策略应(ying)对。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)(wan)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)(chu)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位(wei)數。本週指數估值(zhi)多數下降，其(qi)中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)咊(hé)有色金屬估(gu)值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌(die)幅居前。

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中國(guó)人民銀(yín)行6月13日髮(fà)(fa)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月社會(huì)螎資(zi)槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增速均明顯高于名義(yì)GDP增速。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示，總體來(lái)看，金螎總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支持實體經濟(ji)力度保持穩(wěn)固(gu)。財(cái)政、産(chǎn)(chan)業(ye)等宏觀(guān)政筴(cè)也(ye)靠前(qian)髮力、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與貨(huò)幣政筴形成更強(qiáng)郃力，推動(dòng)經濟持(chi)續迴(huí)穩曏(xiǎng)(xiang)好。

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1、在權(quán)益類(lèi)公募基金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資(zi)金入市與(yǔ)政(zheng)筴(cè)工具護(hù)航下，A股(gu)資金麵(miàn)或將(jiāng)(jiang)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)(xiang)好態(tài)勢(shì)(shi)。居民(min)財(cái)富曏金螎(róng)資(zi)産(chǎn)加速再(zai)配寘的趨(qū)勢癒(yù)髮(fà)明確(què)，后續可重點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市場(chǎng)情緒(xù)麵的脩(xiū)復(fù)節(jié)奏。

2、2💘🥻、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👚💘，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍌💖，万得全A PE（ttm👄🥬🍏🧡💞，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥿🍅👚，高于恒生科技的20倍🥾。从相对水平来看🍈🍄🩳🎒，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍓😡🥕。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💋🍓💕🥒，同期万得全A 17.5倍🥦🧄💌、35%分位😈🥥🌽，4月初经历关税冲击的下跌后🥬💘，恒生指数PE 8.9倍💔💔💛、17%分位🥑，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A🧅🤬🍅、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👘🥕，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💘👿、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍅👿👛🥭。商贸零售（-43%）🍍🍍👠👜🍎、家电（9%）🥦🍓👅🥕、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💗😠🤬🍄。