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在14日深亱(yè)新一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗已經(jīng)(jing)髮(fà)起了一輪(lún)打擊。伊朗***革(ge)命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，在此前的襲擊中，以色列(lie)境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗的打擊。

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本周债市回顾。上周末(mo)通胀和出口(kou)数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五(wu)中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👚🍋，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💟👞。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍈🩱，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍅，结构上电力设备领涨🥬🧡，此外有色金属、煤炭🥾🍆🍈、化工👘💔🥻🧄👜、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👘👜。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍆💖🍍🍇👘，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍋😈😡，是21年A、H行情分化的重要原因之一😻。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👅🤍。此外🩱🍍👜，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🤍🧡🍒💯，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、最后🥿，我想引用十年前总书记访问新加坡国立大学的演讲作为结束语：“展望未来，亚洲再次站到了引领历史发展的前列👄👙。我们生于斯💛🍎、长于斯，前途命运维系于斯🥿💗。”所以我们希望继续在“五通”框架下，打造一个繁荣的投资圈，开创亚洲发展的美好未来🩳。

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