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2、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造(zao)+周(zhou)期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来(lai)港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受(shou)价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相比(bi)之下，港股除金(jin)融外，行(xing)业主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科(ke)技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息(xi)服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应(ying)港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。