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从轮动高度来看，第一轮(lun)行情的轮动高度更(geng)高。统计相对万得(de)全A跑出超额收益(yi)的(de)行业，这些行业的平均超额收益达到(dao)7.8%，计算机、传媒等(deng)领涨行业的区间(jian)最大涨幅分别达 41%、33%；第(di)二轮因板块轮动加速(su)且资金存量博弈(yi)，平(ping)均超(chao)额收益出现下降，且领涨板块区(qu)间最大涨幅均未超过 30%。

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维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金(jin)融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续(xu)维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创(chuang)造和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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