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从策略层面来(lai)看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性(xing)反应(ying)，股票市场短期可能(neng)局部会有反应，但是(shi)由于不可预测性，很难成为主导(dao)市场的主要(yao)变量(liang)。

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广发证券(quan)指出，一揽子政策加(jia)码稳市(shi)，彰显金融服务(wu)质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部(bu)回暖，但估值滞涨(zhang)，存在“抗(kang)震性”，外部风险下内需政策更(geng)值期(qi)待，建(jian)议重视（互联网）券商等(deng)板(ban)块的预期交易属性，建议持续关注政(zheng)策及事件催化下并购重组主线。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👝。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👢🥾🍊🍒，全A量价齐升🍑🥻👙。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🎒🤍，随后国家队积极入市👘、稳市政策陆续出台修复市场预期💓👜🩲🩲，外部方面中美关税边际改善🍆🥔😈，市场反弹👙。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍋。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩(ji)占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源(yuan)品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短(duan)期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

2、然而，鑛(kuàng)區(qū)天氣(qì)噁(ě)劣，能否保(bao)證完(wan)成300天生産(chǎn)存疑。評(píng)估報(bào)告顯(xiǎn)示，鑛區屬北(bei)溫(wēn)帶(dài)大陸(lù)性山(shan)地氣候，鼕(dōng)長(zhǎng)夏短，溫差大。積(jī)雪期180天（11月初至(zhi)4月底），積雪深度50至100釐(lí)米。