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山东墨龙（**）（00568）盘中大(da)涨超40%，上一交易日收涨超75%。截至(zhi)发(fa)稿，股价上涨36.88%，现报(bao)5.53港元，成交额13.44亿港元。

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1🥬🥾🥒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍅💌💞🌽，受价格下行的影响较小👙。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍏，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💟🥕🍈，显著高于全部A股的-3%🍎🌽🩳，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😡😠，同样高于全A（非金融）的-13%🍑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🧄🍎、医药6%）🥝，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👅💓🍒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥬🥒。相比之下🩰🍌👢，港股除金融外🧄💋👅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🌽👘，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🎒🥭，消费💟、制造等行业占比不高👢🍊，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍏👢🩳💋，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍅，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💖💋💌🥦，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👛👗🩳🥑。

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国泰海通（02611）公布，近日，公司收到《中国人民银行准予(yu)行政许可决定书(shu)》（银许准予(yu)决字〔2025〕第 75 号）（以下(xia)简称(cheng)行政许可决定书）。根据(ju)行政许(xu)可决定书，中国人民银行同意公(gong)司在全国银行(xing)间债券市场发行不超过(guo) 150 亿(yi)元人民币的科技创新债券，专(zhuan)项用于支持(chi)科技创新领域投(tou)融资。行政许可有效(xiao)期(qi)为 2025 年 6 月(yue) 11 日(ri)至 2027 年 6 月 10 日。在有效期内公司可自主选择分期发行时(shi)间。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间💖，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布🍌🍅，**计划在数月内实现这一目标🩰，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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1、一、区(qu)域冲突再升级，触发全球(qiu)风险偏好下行，A股(gu)顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式(shi)影响，短期休整的核心，还是结构性(xing)行情已演绎至低性价比区域，市场内在(zai)稳定(ding)性下降。我们继续提示(shi)，稳(wen)定资本市场(chang)政(zheng)策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。

2、总的来看，5月份🩰，随着政策组合效应持续释放🍇💓，稳经济促发展效果显现🥾👠💟，国民经济保持总体平稳🍆🎒🩲、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力🤬👙。也要看到😻🍑🥑🍅，外部不稳定不确定因素较多🤍😻，国内需求扩大内生动能尚需增强💌，经济持续回升向好基础仍需稳固👢👚👿🩰🌽。下阶段，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导🥾👡💝🥻，坚决贯彻落实党中央💕🧅👘、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调👙，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争💘，坚定不移办好自己的事💯，把扩大内需🧄、做强国内大循环摆到更加突出的位置👜🍋💋💕，着力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展🍉🥻🥥。