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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加(jia)注重(zhong)回归产业趋势(shi)的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用(yong)环节需要持续跟(gen)踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港(gang)股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2025年4月16日，华明装备（002270.SZ）披露，计划以100万元的价格，转(zhuan)让全资孙公司贵州长征电气有限公司（下称：“贵州长征”）100% 的股权。而就在六年前，该公司收购贵州(zhou)长征的价格，高达3.98亿元。

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