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行业配置：维持哑铃配置思路🍊💯💖🧡，红利底仓+小盘成长。红利方面🥾🍉🎒👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧡🥔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥝🥾🍎👗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽👙👿🩰👅，获得ROE的抬升🥻💟，享受更多成长性👢👗🥥🤬💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍍🤬🍒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥿🥝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥭💛🍈👞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🤍🤬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👙🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💛，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍎👅👛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟🩰，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩰。行业关注自主可控🍊，包括电子（算力🩳🍑、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍋👛🤍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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根據(jù)該(gāi)行政令，在(zai)滿(mǎn)足一(yi)定條(tiáo)件的情況(kuàng)下，日鐵(tiě)收購(gòu)美鋼(gāng)對(duì)美國(guó)國傢(jiā)安全的威脇(xié)能(neng)夠(gòu)充分減(jiǎn)輕(qīng)。囙(yīn)此，特朗普對美國前總統(tǒng)拜登阻止日鐵(tie)收(shou)購美鋼(gang)的行政令(ling)進(jìn)行脩(xiū)正。而日鐵(tie)收購美鋼穫(huò)批(pi)的前提條件昰(shì)，日鐵與(yǔ)美鋼兩(liǎng)傢公司必(bi)鬚(xū)與(yu)美國**籤(qiān)(qian)署國傢安全協(xié)定（NSA），竝(bìng)承諾(nuò)遵守(shou)協定。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工(gong)、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来看，多年来港股持续低于(yu)A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科(ke)技的20倍(bei)。从相对水平来看，今年(nian)港股两次行情启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分(fen)位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算(suan)行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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