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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观(guan)扰动的(de)“隔(ge)离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落(luo)，国内(nei)政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场(chang)上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。