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週思聰(cōng)：港股(gu)短期(qi)可能呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)(shu)或緩(huǎn)(huan)慢(man)上行。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港(gang)股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及(ji)外資“一站式”配(pei)寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)(bi)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角(jiao)色。從(cóng)長期看，前期抑製港(gang)股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)(fa)生變(biàn)化，如美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場(chang)提供了有力支撐(chēng)。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去(qu)年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需(xu)要指(zhi)出的是，作(zuo)为(wei)本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收复(fu)去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等(deng)科技成(cheng)长(zhang)板块(kuai)都有望(wang)获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中(zhong)以日线模式适当(dang)增配。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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分行(xing)业来看，国防军工(gong)、计算机、电子、美容护理、社会服务的估(gu)值水平高于其他行业，银行、建(jian)筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值(zhi)水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💔👜👞💟、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍊🍌、单季度ROA (-0.45%)。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。