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下跌中的回落：美元走强🥭🥔🥿🥭，外资流出🤍🍊，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🩳🤬。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍊，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💘🤬，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107😡🥑🍍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🩱👞🍊，外资加速流出🥥💌🥑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😈🍑，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍑🍇。（2）24年美国通胀持续高位🥦，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💓，港股更为受挫🍉🌽，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍎🌽🍆👛，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🩲，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💟💟🌽😠，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩱🥦👡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😠🍒💌，可能出现美债大幅增发的情况👞🍈🥥🍋🩱，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、A股市场面临政(zheng)策转向与业绩企稳的机遇。需(xu)求端稳住楼市(shi)、股市与供给端整(zheng)治“内卷(juan)式”竞(jing)争(zheng)的政策导向(xiang)日益明确，AI引领(ling)的创新周期(qi)、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策(ce)略应对。