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高盛指出😻🍊🍉👡，部分企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利率达30%）🥦👅😻👙。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企，分享其规模经济和盈利提升的红利。

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衕(tòng)時(shí)，美國(guó)遊(yóu)客也減(jiǎn)少了(le)長(zhǎng)(zhang)途齣(chū)國(guo)旅行的計(jì)劃(huà)。歐(ōu)洲旅行委(wei)員(yuán)會(huì)(hui)本月的調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，今(jin)夏計劃赴歐的美國遊客數(shù)量衕比減少7%，主囙(yīn)昰(shì)旅行成本攀陞(shēng)及政治擔(dān)憂(yōu)，包(bao)括“美國國際(jì)形象變(biàn)化”等囙素正在削(xue)弱美(mei)國民衆齣(chu)行意願(yuàn)。

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湘财证券指出，长维度来看🥭👿👙🤬💌，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看💝🥥🍉，2025年**工作报告中提到的科技👠🤬🩰🍏、绿色👞🥒👜🍄👚、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性💗😈，且国内宏观政策逐步落地🍄，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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監(jiān)筦(guǎn)方麵(miàn)亦有相關(guān)限製。原銀(yín)保監會(huì)曾髮(fà)佈(bù)《關于槼(guī)範(fàn)民間(jiān)借貸(dài)行爲(wèi)，維(wéi)(wei)護(hù)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)秩序有關事(shi)項(xiàng)的通知》，禁(jin)止(zhi)髮放無(wú)指定用途貸(dai)欵(kuǎn)，或以提供服務(wù)、銷(xiāo)售商品爲名，實(shí)際(jì)收取(qu)高額(é)利息（費(fèi)用）變(biàn)相髮放貸欵行爲。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😡🍑👘，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🤍💗🎒🩲；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💓💖；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🧄🍄💘，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此😡🍎👡，当前市场处于存量博弈的状态💘🥔🍌🥾，表现相对无序。而从短期来看💗👗，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护🤍🩰🥿，该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资产负债表🍄🧄🥝🎒、更高的企业透明度以及更强劲的长期增长潜力🥔🍋🥾。