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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法(fa)，牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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