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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏👞。从基本面的角度来看🍋🥑🥭👄，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技🍊🩲🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🥭💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🩳💘🧡👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄👛，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🥿🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🥻🥭。在流动性和增量资金方面💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🍇👞🍈🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🍌，这为指数后续突破上行👜🥿🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🍋，类似现象在2020年也出现过💞🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐(tang)晨：港(gang)股的生态发生了很大变化，这是发审、再(zai)融资的制度红利与南下(xia)资金、国际资本流入共振的(de)结果。在这种背(bei)景下，上半年港股市场的整体表现(xian)本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案👝，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求🍆💟🍑🧄，披露相关信息👙🩲💓🍋。

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