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人聲(shēng)鼎沸，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)曾經(jīng)熟悉的行情(qing)，但這一次(ci)來(lái)得(de)更猛。有醫(yī)藥分析師(shī)告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)(ji)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的熱(rè)(re)情都在創新藥，全行業(yè)都在看，包(bao)括電(diàn)子、計(jì)算機(jī)、TMT，他們(men)甚至看得(de)更猛，會(huì)找一些之前醫藥(yao)分析師都沒(méi)怎麼(me)關(guān)註的公司。

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1🥥💘、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍓🍋🍌👘👝，港股更偏科技互联网👄💟🍑👘，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💖，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💕💛👢👄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🧅💌🍈🩰，2024年A股主要集中在周期（石化14%💓🍒、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👗🥔，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩲🎒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💋，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👠🍎💛、网易、美团等互联网巨头，消费🍒、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍋。历史上看🥒🍇👚，由于A股行业结构更偏传统经济👗😈🍎，因此对价格更敏感🥬🍍🥻👅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍓👘🍏🥑，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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