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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋🥥，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯🥔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👝👅💟🍄，半导体、光学光电子👄😠💕🩰、消费电子🩱👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅，中报盈利或有改善🩲🥕🍑，如汽车🥕、光伏、自动化设备等💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖🍎、农副产品、家电、家具💓💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥻💞🍏、电力🥒👝、农化制品🥭👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2🥻、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh👢🤍🧡，其中磷酸铁锂电池增速明显👝，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力💔💕，且动力和储能端表现明显。终端来看👜，上半年受到降政策🥥👠💋、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆🥾，同比增长41%👢👙👡🍎，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平👛，但同样🍎，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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而无论是重股高内在回报率权重股💛💋👅👞，需要财报数据的支撑🥾🩰🍍，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🩰👠💕🍅🍄，同时资本开支呈现下降趋势💋👙👿🍄，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🤍😻，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力💔🥑🍓。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥥。

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我有个邻居（没那么熟(shu)），是(shi)专门做做空生意的（我搞不懂怎(zen)么做哈）。前段时间突然问我是否(fou)知道(dao)“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做空它，因为(wei)它做假账，理由是他们(men)的(de)成长太(tai)快了。我真(zhen)的让我们教育电子的同事去了解了一下，得(de)出的结论是：它的成长在这个环境下(xia)看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是(shi)我(wo)告(gao)诫邻居，中国很大，这(zhe)点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时候股价(jia)好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻(lin)居，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假(jia)账。我看了(le)一眼股价，那天80左右。

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2、华西证券进一步指出🥔💞🍈，海外方面🍄🩲👢，尽管美联储内部分歧仍较大😡🥦🥭🤬，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍆。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👛🧡🍑🍓😻。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。