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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💔🎒💓🍎，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💔，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍎🥥😡💝，跌幅更深🧄。（1）23年美联储处于加息周期💘，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍌，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😻👚，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💖💛，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩳👄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍊👢🤬，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%😡，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💘💌，可能出现美债大幅增发的情况🍅💗🥝🍅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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以色列上周五对伊朗发动猛烈袭击，称打击了伊朗核设施和导弹工厂，并杀死了军事指挥官，这可能是一场长期行动，旨在阻止德黑兰制造核武器。

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今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”🥝，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🩰😻，卡尼选择不立即宣布报复措施🍍🥾🥿，称双方在贸易谈判中正在取得进展🧡🍇👝。

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