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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是基准判(pan)断。这个(ge)判(pan)断有(you)什么(me)下(xia)行风险？我们认为稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主要的下(xia)行风险，只(zhi)能是长传(chuan)导链条的风险，比(bi)如(ru)中(zhong)期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的(de)是美国经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国(guo)经济下行压力对中国资产(chan)的影响(xiang)是中性的。

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吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对(dui)于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促(cu)消费、扩内需相关(guan)政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致(zhi)行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的(de)时(shi)刻或已(yi)过(guo)去，板块中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期(qi)的调(diao)整，食品饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位置，叠加(jia)行业(ye)龙头公司(si)相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长期配置偏好或逐步提升(sheng)。

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