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风格层面🧅🍒🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗，成长价值或相对均衡🍄。具体来说，第一😈🥻💓🩲，从历史来看🎒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👚🍍🧅😈🍅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠💘🎒🤬，对短期市场或有扰动🍊。第三💖🧅👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛💕👿🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔，市场交易和增量资金层面🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛，成长价值风格或相对均衡😻🍎🥭。

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融资资金已经连续两个月净流入🍋，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👛，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍋🍅👠💝，融资融券平均担保比例回升至273%💓🥑。展望7月🥿，在市场风险偏好整体改善情形下👿👗，融资资金或有望继续活跃。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天(tian)、固(gu)態(tài)電(diàn)池(chi)及深(shen)海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依然(ran)看(kan)好受益于(yu)低利率(lv)環(huán)境(jing)的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新(xin)消費公司。

2、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。