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展望A股后市，待相(xiang)关事件充(chong)分消化后，或(huo)不必过度悲观。光大证券认为，近(jin)期国内政策仍积极发力，预计后续(xu)政策仍将持续落地。内(nei)外因素交织之下，预(yu)计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国(guo)内政策的重点，未来有望持续迎来政策催(cui)化，此外，消费行业业绩整(zheng)体更具(ju)韧性(xing)，建议关注食(shi)品加工、专业服务、休闲(xian)食品等行业。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科(ke)技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行(xing)的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对(dui)应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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3、6月5日(ri)，仔猪均(jun)价491元/头，较(jiao)上(shang)周减少20元/头。近期，仔猪价格继续下调。市场仔猪供应量增加，叠加(jia)养殖端售卖仔猪情(qing)绪(xu)较高，但育肥户对高价仔(zai)猪存抵触情绪，仔猪市场交易量减少，导(dao)致(zhi)周内价格继续(xu)下(xia)调。

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1、美國(guó)齣(chū)租車(chē)公司安飛(fēi)(fei)士（Avis）一度在紐(niǔ)約(yuē)排名第二，他(ta)們(men)打齣了一(yi)箇(gè)著名(ming)的廣(guǎng)告語(yǔ)：“我們昰(shì)老二，我們更(geng)努力。”對(duì)無(wú)數(shù)現(xiàn)代女性來(lái)説(shuō)，她們的(de)處(chù)境或許(xǔ)也可以這(zhè)麼(me)説：“我們昰第二性，我們更努力。”那(na)與(yǔ)其説昰智商決(jué)定的，不如説昰囙(yīn)爲(wèi)她們清楚地知道自己(ji)沒(méi)有退路。

2、柯尅(kè)比曏(xiǎng)該(gāi)報(bào)透露，英國(guó)電(diàn)信計(jì)劃(huà)在本世紀(jì)末前削減(jiǎn)超過(guò) 4 萬(wàn)箇(gè)工作崗(gǎng)位，竝(bìng)(bing)削減 30 億(yì)英鎊(bàng)（40 億美元）成本，而這(zhè) “尚未完(wan)全(quan)體(tǐ)現(xiàn)人(ren)工智能的潛(qián)力”。