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3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋(qu)于稳定。然(ran)而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及库存调节(jie)机制影响，未来(lai)2-3个月(yue)内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻机数量(liang)降幅扩大，下(xia)半年供应增量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季(ji)度(du)欧美(mei)地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需(xu)平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油(you)市场整体(ti)将呈(cheng)现供(gong)应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度(du)为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧(jin)的(de)态(tai)势或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度(du)累库压力下，油价中枢则(ze)可能再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地(di)缘局势的演变。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第(di)二(er)輪行情以低估值(zhi)央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港(gang)股PB、PE估值分(fen)位(wei)剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去(qu)10年均值，風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價隨(suí)(sui)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)(nan)言泡沫化。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍏💛👛🍇，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍑。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’👢🌽🌽，” 达科说🍊🍌💘🥝，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”💘👘。

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1、全毬(qiú)(qiu)降息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分(fen)歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易(yi)；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市(shi)，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資(zi)者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國(guo)內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重👙。”但在收藏逻辑上🍍，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🧡🥥👢，要么是敕造🥝🤬，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”