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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、具体到今(jin)年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临(lin)一(yi)定压力，二季度上(shang)市公司盈利增速可能会有阶(jie)段性回落。