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展望(wang)创新药后续的发展，丰晨成(cheng)表示，人口老(lao)龄化对于创新药带来(lai)的(de)刚需长期(qi)存(cun)在，而监管制度优化、科研产出激增等使得中国有望在(zai)十年内成为(wei)创新药研发数量的领先者(zhe)。他并强调(diao)指(zhi)出，从资(zi)金面考虑，2025年美(mei)债利率中枢大概率下移，这(zhe)有(you)可(ke)能有利(li)于创新药企融资活动回暖的趋势延续，从而提振(zhen)板块估值；同样，2025年创纪录(lu)的南向(xiang)资金流入持续也有利于(yu)港(gang)股估值修复(fu)势头持续。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强😡💘💯😡，A股消费+制造+周期👘👿，港股更偏科技互联网👗，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍏，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍎，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💯，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍌💛🩲、煤炭6%）👚，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍄💞、电子5%💓、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥑🥒🥔。相比之下👘🥬，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💟🍎、通信12%）💟🥒💟😻，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩲🥿、美团等互联网巨头，消费🥻🥕🍆、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧅，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👅🍌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💔👄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍋🩰🧄。

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