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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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