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6月(yue)27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济(ji)环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力(li)度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽(kuan)松的状态(tai)，如果(guo)增量政策能够继(ji)续落(luo)地，将对市场情绪(xu)形(xing)成进一步提振。

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2、具体来看😠🤬👚，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👝💔👢，出口敞口风险较小🥑，外需维持韧性增长🍎🥿😠👜，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🎒🍍🍄🍑，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💗，产能延续去化🍈🌽👡，光伏中期业绩或迎来边际改善🍓。制造业智能化改造需求持续释放🥬💋，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍅，特斯拉Optimus量产在即👅，核心零部件企业率先受益🍇🥾，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。