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维持年度(du)策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助(zhu)力(li)小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自(zi)由现金流创造和(he)分红能力占优(you)。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配(pei)置思路。

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1、本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级👗💕，债市利率下行。

2、2021年至(zhi)2022年期間(jiān)，在控股股東(dōng)高鑫金控的(de)組織、指(zhi)使下，海越能源及下屬企業(yè)通過(guò)曏(xiǎng)供應(yīng)商預(yù)付貨(huò)欵(kuǎn)的形式，將(jiāng)公司資金轉(zhuan)齣(chū)，用于控股(gu)股東及其(qi)控製的公司使用。