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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发(fa)力，重点关注(zhu)以旧换新(xin)、文(wen)化旅游消费等(deng)领域。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场(chang)高(gao)质(zhi)量发展以及金融支持消费科(ke)创类政策(ce)频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推(tui)动金融(rong)开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政(zheng)策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)(ying)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加(jia)速，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)象(xiang)顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通(tong)脹仍高于(yu)美聯儲 2% 的(de)目標。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金(jin)麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收(shou)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)(dui)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受(shou)益于內(nèi)需脩(xiū)(xiu)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆(ban)塊仍具(ju)脩(xiu)復空間(jiān)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👙😈🩳👝🩲。国际层面🩳👞🍑🍇🍉，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥔，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍈，短期转口压力上升。国内层面🍑，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🥑🍍🤬🥿🤍，以旧换新国补延续🥥💗🥾👛，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥦🧡👿，使得指数在震荡区间👄，而非市场预期的突破和主升。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比(bi)进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行(xing)业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、资本市场政策往往(wang)体现为(wei)对资本市(shi)场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本(ben)市场六项建议”，2005年启(qi)动股权(quan)分置改革和对券商的(de)重组，2014年(nian)推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科(ke)创板。