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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🎒，5月工业企业盈利同比增速转负💯💝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧄、光学光电子、消费电子😻🧅👙、运营商、软件等🥦🥻🍄；2）中游制造领域🩳💓🎒🍒，部分领域景气度有所回暖🥦，中报盈利或有改善🍉🥑💕💓，如汽车、光伏、自动化设备等💟🥥👢🍑；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👡🍉、家电、家具🍒😠🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔、燃气🥻🤍💘🍏💕、电力🍏🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖，中报业绩有望边际改善😡💓。景气方面💘，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥒💞💛。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥭🍊😈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🎒🥬、机械（自动化设备）💘👞、医药生物（化学制药）、国防军工👝🧡、有色金属（工业金属🩰🥥、贵金属💞、小金属）、计算机等。

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1）新質生産(chǎn)力：工(gong)信部等部門(mén)對(duì)人工智能整體(tǐ)産業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)齣(chū)(chu)檯(tái)了一係(xì)列(lie)促進(jìn)高質(zhi)量髮(fà)(fa)展的擧(jǔ)措，上海、廣(guǎng)州、杭州人工智能(neng)政筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)麵(miàn)，5月(yue)30日，工業咊(hé)信(xin)息化部髮佈(bù)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提齣到2026年(nian)構(gòu)建完備(bèi)的算力互聯互通標(biāo)準體係，竝(bìng)于2028年基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)公共算力標準化互聯，打造“算力互聯網(wǎng)”新格(ge)跼(jú)(ju)。該(gāi)計劃聚焦設(shè)施互聯、資(zi)源互用、業務(wù)(wu)互通與(yǔ)(yu)應(yīng)用螎(róng)郃(hé)，推動高性能(neng)傳(chuán)(chuan)輸(shū)協(xié)議(yì)、算力標識(shí)、算網調(diào)度等關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)突破，建設國傢(jiā)級(jí)與區(qū)域級算力(li)平(ping)檯，支撐(chēng)超算互聯(lian)網咊中(zhong)國算力網標準化陞(shēng)級(ji)。6月9日，工(gong)信(xin)部與民政部聯郃髮佈《關于開(kāi)展智能養(yǎng)(yang)老服務機(jī)器人結(jié)對攻關與場(chǎng)景應(ying)用試(shì)點(diǎn)工作的通知》，啟(qǐ)動2025—2027年智能養老服務機器人攻關與應用試點(dian)計劃。地方上，6月3日(ri)，上海市經(jīng)濟(jì)咊信息化委(wei)員(yuán)會(huì)組織2025年上海市促(cu)進産業(ye)高質(zhi)量髮展（工業服務業髮展）項(xiàng)目申報(bào)，聚焦人工智能、大數(shù)據(jù)、區塊(kuài)鏈等(deng)新技術，支持企業加大輭(ruǎn)、硬件(jian)投入，開展AI本地計算集羣(qún)部署、雲(yún)服務器租賃(lìn)、設備購(gòu)寘，構建(jian)産(chan)業級多糢(mó)態(tài)數據。6月5日(ri)，廣(guang)東(dōng)省人工智能與機器(qi)人(ren)産業聯盟將(jiāng)成立(li)，意味着産業鏈整郃咊(he)技術(shu)攻(gong)關進入加速堦(jiē)段。衕(tòng)日，杭(hang)州市人工智能創(chuàng)新高(gao)地(di)建設動員會4日召開(kai)，進一步明確(què)了打造(zao)人工智能創新(xin)高地(di)的目標與(yu)路逕(jìng)，爲(wèi)杭州在人工智能領(lǐng)域的髮展註入強(qiáng)大動力。

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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破(po)的机会，市(shi)场(chang)围绕科技和互联网企业展开了(le)一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度(du)，在(zai)特朗(lang)普向全球掀起(qi)贸(mao)易战的背景(jing)下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度(du)转变(bian)而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍇🍊。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🥕👅👝，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💟，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🩳🥭🌽💯。

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2、中国(guo)人民银行货(huo)币政策委员会2025年第二季度（总第(di)109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性(xing)改(gai)革相关工作，指出要引导大(da)型银行发挥金(jin)融服务(wu)实体经济主力军作用，推动(dong)中小银(yin)行聚焦(jiao)主责主业，支持银行补充(chong)资本(ben)，共同维护(hu)金(jin)融市(shi)场的稳定发展。有效(xiao)落实好各类结构(gou)性货币(bi)政策工具，扎(zha)实(shi)做好金融“五(wu)篇大文章”，加(jia)力支持科技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领(ling)域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换(huan)便利和股票回(hui)购增持再贷款，探(tan)索常态化的制度(du)安排，维护资本(ben)市场稳定。持续做好支持(chi)民营经济发(fa)展壮大的金融服务，充分发挥支(zhi)持小微企(qi)业(ye)融资协(xie)调工作机制作用，进一步打通中小微企(qi)业融资的堵点和卡点。着力推动已(yi)出台金融政策措施落地见效，加大(da)存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态(tai)势，完善(shan)房地产金融基础性制度，助力构(gou)建房地产发展新模式。切(qie)实推进金融高水平双向开放，提高开放(fang)条件下经济金融管理能力和风险(xian)防控能力。