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第二阶段结(jie)束的标志，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监(jian)管和对于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧(jin)，货币政策(ce)方面央(yang)票的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大了监管力度。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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总量(liang)政策方面(mian)，6月促(cu)消费(fei)政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委(wei)和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长(zhang)期特别国债资金支持消费品以旧换新，目(mu)前已向地方下达了共计1620亿(yi)元(yuan)资金(jin)，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部(bu)、商(shang)务部、金融监管总(zong)局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从(cong)支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升(sheng)消(xiao)费(fei)供给效能、优化消费环境和政策(ce)支撑保障等(deng)六个方面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居民就业增(zeng)收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打(da)造消费新场景培育消费(fei)新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出(chu)，培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜打造“美食(shi)名村(cun)”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食(shi)文化(hua)。地(di)方上(shang)，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北(bei)京市陆续推(tui)出促消费政策。

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