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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🥾，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👝🩲🥝🍄，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大💝🥑🍊🤍，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差💖，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥿💗😻，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👜🍄🥔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👡👚。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥝，虽然有反复🩰🍑🍌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。