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关(guan)注汽车行业“反内(nei)卷”语境下(xia)零部(bu)件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企(qi)“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度(du)分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部(bu)件集中度持(chi)续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘(cheng)用车板块的(de)资本(ben)开支/折旧摊(tan)销一度收(shou)缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的(de)利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽(qi)车(che)行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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