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6月27日，央行召開(kāi)第(di)二季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)(yi)錶(biǎo)述來(lái)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物(wu)價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到(dao)“靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)(jie)奏”，“用好用足存量政(zheng)筴，加力實施增量政筴，充(chong)分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍(reng)有(you)進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀(zhuang)態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提(ti)振。

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战(zhan)略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡(dang)市类似(shi)，后续有(you)望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对(dui)比之前震(zhen)荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季(ji)度开始(shi)盈(ying)利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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